Asset Management

Challenge

Optimiser et automatiser les processus : KYC, RGPD.
Gestion des conventions et gestion des campagnes.

Solution

Après analyse de l’existant et recueil des besoins auprès des départements commerciaux & marketing, nous avons modélisé les processus cibles et les avons paramétrés dans Salesforce avec les modules Sales Cloud, Client Community & Pardot. Conception et développement d’un centre de préférences B2B et B2C.

Bénéfices

Automatisation des processus et en particulier celui du KYC : Accélération des approbations des clients nouveaux et existants grâce à des approbations et des flux de travail automatisés.
Développement du centre de préférences client comme une extension entièrement fonctionnelle du front office avec son propre portail client, avec des demandes, un profil client, des rapports de recherche, etc.