Neopontem

Neopontem accompagne des acteurs de l'assurance et des services financiers sur des problématiques de conseil, de structuration et de transformation. Pour améliorer la gestion de ses relations clients et de ses activités commerciales, Neopontem a souhaité optimiser et maintenir sa plateforme Salesforce CRM.

360Asklogix a fourni des services d'optimisation Salesforce et de maintenance applicative, afin de stabiliser la plateforme, améliorer son ergonomie et accompagner son évolution continue.

Dans les secteurs de l'assurance et de la finance, la qualité de la gestion de la relation client est critique. Principaux défis :

• Gestion de la relation client pas toujours homogène dans Salesforce, limitant la visibilité sur les opportunités de conseil.
• Complexité croissante de la plateforme, nécessitant une optimisation pour améliorer la performance et la maintenabilité.
• Besoin d'évolutions régulières pour accompagner les nouveaux besoins métier.

L'Objectif : Améliorer la performance et l'ergonomie de la plateforme, renforcer les processus CRM pour les clients du secteur financier, et assurer une maintenance et des évolutions continues.

360Asklogix a mis en place un cadre d'optimisation et de maintenance Salesforce adapté au modèle d'activité de Neopontem, permettant :

• Une revue de la configuration Salesforce pour améliorer la structure des données clients et partenaires, la gestion des opportunités et la performance des automatisations et du reporting.
• Des workflows affinés pour mieux soutenir le suivi des missions de conseil, la gestion de la relation client et le suivi du pipeline d'opportunités.
• Un support continu incluant supervision, résolution d'incidents, évolutions fonctionnelles et gestion des releases.
• Un processus de gouvernance CRM pour gérer les demandes d'évolution et garantir l'alignement de Salesforce avec les priorités métier.

Suite à l'optimisation Salesforce, Neopontem a obtenu les résultats suivants :