Carmignac Gestion

Carmignac est une société européenne de gestion d'actifs de premier plan, intervenant auprès d'investisseurs institutionnels, de distributeurs et de clients privés à l'échelle internationale. Afin de renforcer la gestion de la relation client et d'améliorer la visibilité sur son réseau de distribution, Carmignac a lancé une initiative de modernisation CRM.

360Asklogix a accompagné la mise en œuvre de Salesforce Sales Cloud afin de centraliser les données investisseurs et distributeurs, améliorer le suivi de l'activité commerciale et renforcer le reporting de pilotage.

Carmignac évolue dans un secteur très orienté relationnel, où la gestion du réseau de distribution et des investisseurs institutionnels est stratégique. Principaux défis :

• Informations clients et distributeurs éparpillées dans plusieurs outils.
• Suivi limité des mandats, opportunités et activités commerciales.
• Reporting de management très manuel.

L'Objectif : Une plateforme CRM centralisée pour consolider les données investisseurs et distributeurs, suivre les opportunités de levée de fonds et les mandats, et mieux coordonner les équipes distribution.

360Asklogix a déployé une architecture Salesforce Sales Cloud adaptée aux enjeux de l'asset management, permettant :

• La centralisation des données liées aux investisseurs institutionnels, partenaires distributeurs et consultants.
• Le suivi des opportunités de distribution de fonds et des mandats institutionnels.
• La gestion structurée des interactions, réunions et activités commerciales, avec une vision consolidée des relations clients à l'échelle des régions.

Suite au déploiement de Salesforce, Carmignac a obtenu les résultats suivants :